昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不(bú )断有无辜市民遇害。受(shòu )舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发(fā )动名为“顶上作战”的打击黑势力(lì )的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮(zhuàng )大实力(lì )，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井(jǐng )（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本(běn )（加藤武 饰）泄漏(lòu )，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系(xì )列事件(jiàn )使明石一派(pài )处于劣势。但很快义西会干部(bù )藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组(zǔ )少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也(yě )同时开始(shǐ )……